Codere sube en Bolsa tras asegurar 250 millones de financiación

Codere ha firmado un acuerdo de financiación con sus bonistas por 250 millones de euros que le permite hacer frente a sus problemas de liquidez y viabilidad, tras el impacto del cierre de sus negocios por la pandemia del coronavirus. Las acciones de la única cotizada española del sector del juego se dispararon cerca del 20 por ciento en la sesión bursátil de este martes, luego del anuncio.

La compañía de casinos, bingos, máquinas tragamonedas y apuestas online ha alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de refinanciación con bonistas que, de forma conjunta, controlan aproximadamente el 57,5 por ciento de los bonos.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación de reestructuración de capital recoge la emisión de nuevos bonos súper sénior por un valor total de 250 millones de euros y con vencimiento en septiembre de 2023.

La operación se hará en dos tramos, uno inicial por 85 millones de euros destinado a aportar liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma, y otro adicional por un valor de 165 millones de euros, que será ofrecido a los bonistas para su suscripción. Sobre este tramo, Codere ha precisado que el importe será destinado a la refinanciación del contrato de crédito “revolving” concedido a la empresa actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.

Como contraprestación, Codere ha logrado una prórroga de dos años para el vencimiento de bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50 por ciento y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5 por ciento para los bonos en euros y del 5,875 por ciento para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25 por ciento para los primeros y del 7,125 por ciento para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación, que arrancarán el día 20 con la anticipada y el día 27 con la de aceptación y serán, en ambos casos, equivalentes al 0,5 por ciento del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.

Este acuerdo ha sido alcanzado con tenedores de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (264,38 millones de euros), con tipo de interés del 7,625 por ciento y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750 por ciento y vencimiento en 2021.