Aspire Global acepta una oferta de adquisición de NeoGames por 410 millones de euros

La junta directiva de Aspire Global “recomendó por unanimidad” esta mañana a sus accionistas aceptar una oferta de 11 euros por acción, en nombre de NeoGames SA.

La oferta pública valora a Aspire Global en 410 millones de euros, lo que presenta una prima del 41 por ciento sobre el precio en la Nordic Nasdaq Exchange del 17 de enero, que tenía un valor de 7.60 euros por acción.

Los términos del acuerdo ven a NeoGames adquirir el 50 por ciento de las acciones de Aspire a través de la oferta de 11 euros por acción. El capital restante se comprará mediante una emisión de 7.6 millones de acciones nuevas, distribuidas por NeoGames.

Los asesores crediticios de la firma estadounidense de inversión Blackstone proporcionarán a NeoGames un préstamo a largo plazo de 215 millones para financiar la parte en efectivo del acuerdo.

La combinación de efectivo y acciones se presentará a los inversores mayoritarios de Aspire, quienes poseen un total del 67 por ciento del negocio. Por otro lado, los inversores con porcentajes menores tendrán derechos irrevocables para cobrar sus participaciones en una oferta fija en efectivo de 11 euros por acción.

El objetivo de esta adquisición es combinar las sinergias de NeoGames y Aspire, para convertirse en el proveedor líder de contenido y software para los mercados regulados de juegos y loterías. Además, NeoGames comentó que el software y los sistemas de Aspire harán que la empresa se convierta en la solución preferida para los operadores de loterías.

La compañía combinada estará dirigida por el CEO de NeoGames Momi Malul, mientras que Raviv Adler será el CFO. El actual CEO de Aspire Global Tsachi Maimon se unirá como presidente y liderará el desarrollo de una unidad de juego online.

“Estamos encantados de anunciar esta transacción, una altamente estratégica. Nuestro objetivo al combinar las dos compañías es crear un proveedor líder en contenido interactivo, tecnología patentada y operaciones alrededor de todos los elementos de la lotería, apuestas y juego online”, dijo Malul.

Y continuó: “Al integrar nuestra plataforma líder y posición escalable dentro del mercado global de lotería online de rápida expansión con la plataforma de apuestas deportivas patentada de Aspire Global, BtoBet, su plataforma de contenido y agregación de juego online, Pariplay, y su contenido patentado y soluciones B2B de juego llave en mano, NeoGames se posicionará para aumentar significativamente nuestras oportunidades de mercado”.

La oferta de NeoGames está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias y aún requiere el recibo de al menos el 90 por ciento de las acciones de Aspire Global. Se espera que las condiciones de cierre se completen durante la primera mitad de 2022.